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室内定位产业链分析

2019-06-11 16:36:47 来源:
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为了便于分析,可将室内定位产业链分为上、中、下游:上游产业链包括芯片、传感器等芯片、模块级别的器件和相关配套组件的制造商;中游产业链包括终端、基站、网络设备等设备生产商,

所谓产业链,是指某项产品从最初原材料到最终产品到达消费者手中的生产加工全过程中,涉及到的上中下游企业之间的相互衔接构成的整个纵向链条。

对室内定位产品而言,其主要产业链条如下图所示:

其中方案提供商需要对行业应用有广泛而深入的理解,在整个产业链中辐射距离远,但对技术要求并不太高,数量较为庞大,其承上启下的作用最为明显,设备提供商、地图/定位开发商、应用开发商、用户通过这个环节紧密融合在一起。

在市场和技术的双重驱动下,产业链的分工越来越细,逐步演变为复杂交错的网状结构:

网状结构中,参与者的角色更加丰富,主要包括硬件供应商、App开发商、集成开发商、用户、监管机构等环节。具体而言,硬件供应商包括芯片/关键元器件生产商、网络设备(或基站)生产商和终端生产商;App开发商主要包括地图开发商和定位算法开发商;集成开发商主要包括系统方案提供商、商业系统开发商、数据分析商和用户认证开发商;用户包括公众用户、商家用户、行业用户;监管机构包括政府、技术标准联盟等机构,提供政策引导和技术标准开发等。此外,在产业链之外,一般还存在潜在进入者和替代品的威胁。

一、产业链各环节分析

为了便于分析,可将室内定位产业链分为上、中、下游:上游产业链包括芯片、传感器等芯片、模块级别的器件和相关配套组件的制造商;中游产业链包括终端、基站、网络设备等设备生产商,地图开发商,定位算法开发商;下游产业链包括方案集成商、数据分析商、用户认证开发商、商业系统开发商。产业链中各环节相互协调,共同支撑整个产业链的发展,其中影响整个产业链兴衰的关键环节是:

“基石”:良好的定位精度、高精度人性化的地图表达,是行业整体发展的原动力;

“轴心”:芯片生产商,是整个产业中有能力整合各方关系的最强力量,其发育程度直接决定整个生态系统服务能力的高下;

“核心”:消费群体,所有的服务需围绕消费者满意度进行。

01、定位芯片/模块生产商

芯片、传感器厂商在产业链中位于上游环节,主要服务于中端设备生产商和网络(基站)设备生产商,芯片厂商通过授权专利以及出售核心芯片的方法获得利益。

02、终端设备生产商

对于行业领域的定位系统而言,终端设备商一般是根据客户的具体需求和所采用的定位技术定制研发,对核心芯片选型时也要基于所使用的定位技术和算法;公众领域中,终端设备商就是智能手机、IPAD等智能终端,一般都标配GPS、Wi-Fi和蓝牙模块(NFC也逐渐成为标配),其中Wi-Fi和蓝牙模块目前被广泛应用于室内定位。

03、网络(基站)设备生产商

和终端设备一样,对于行业英皇宫殿网上娱乐场来说,网络(基站)设备是根据需求、定位技术采用特定芯片定制研发生产;在公众英皇宫殿网上娱乐场中,一般围绕智能终端的芯片和硬件配置,采用通用的Wi-Fi热点和蓝牙信标部署定位网络。

04、定位算法开发商

定位开发商根据不同的用户对象、不同的精度要求、不同的应用场景,研发出满足不同性能指标的定位算法,为系统方案集成商提供具有位置计算功能的App模块,一般通过专利授权、出售License、App升级、技术支撑等方式获得利益。

05、地图开发商

地图开发商的业务范围包括测量室内定位区域、采集地理信息和绘制地图,以2D/3D电子地图产品、SDK地图开发包、二次开发API调用接口等形式向定位系统方案集成商或商业系统开发商提供产品服务和技术支撑。

06、定位系统方案集成商

定位系统方案集成商处于产业链中游环节,为商业定位系统开发商提供集成了终端、网络(基站)设备、定位算法、地图展示、上层应用开发等系统组件的技术解决方案和综合实现方案,同时也承担硬件提供商、地图/算法开发商和商业应用开发商之间的协调和沟通功能。

07、用户认证开发商

用户认证开发商从国家法律、法规、行规等入手,为商业系统开发商和终端用户提供入网身份验证、安全协议、隐私协议签订等问题的解决方案。其盈利模式为向商业系统开发商提供认证模块和技术支撑,并获取相应的产品和服务费用。

08、数据分析商

数据分析商对海量的终端历史和即时位置信息进行数据处理和挖掘,分析出顾客消费行为和规律,为商家改善商业行为、优化营销模式、规划商场布局、精准推送广告等措施提供理论依据,同时将分析、整理、格式化后的优质数据提供给商业系统开发商,为基于位置的服务模块和商务模块的开发提供技术支撑。其盈利模式为从商户或商业系统开发商获得App产品、技术支撑和服务的费用。

09、商业系统开发商

商业系统开发商基于顾客消费行为和规律,研发或优化商品的进销存管理系统,开发有针对性的、个性化的商品导购、促销、广告推送等App系统。商业系统开发商处于产业链下游,集成了上游、中游产业链的产品和服务,直接面向商家和终端用户。其盈利模式为向商家或商业合作方提供系统产品和服务的费用。

10、网络运营商

在公众英皇宫殿网上娱乐场中,采用分布式计算和大数据处理的云端服务器越来越普及,其地理位置和终端位置往往相距遥远,终端和服务器之间的数据交互一般采用广域蜂窝无线通信网络。这种情况下网络运营商的盈利模式是按流量收费。

11、技术联盟、政府等监管机构

一个行业的兴起,在技术持续发展的前提下,离不开政策扶持和市场培育。技术联盟和政府等监管机构为产业链各环节之间,以及环节内部各企业之间的公平竞争搭建平台,是规范技术发展、调整市场秩序、优化行业结构的维护者和引导者。例如科技部高新司、国家遥感中心、863计划地球观测与导航技术领域导航主题专家组、导航与位置服务科技专项总体专家组联合发布了羲和系统相关技术规范;蓝牙技术联盟负责制定蓝牙技术规范、认证蓝牙设备制造商、授权蓝牙核心技术等工作。技术联盟以提供技术规范和技术支撑的形式收费,政府机构一般不从中盈利。

12、用户

用户位于整个产业链的最末端,也是最重要的环节,是整个产业链利润的来源。可将用户分为公众用户、商家用户、行业主体用户三大类。其上游环节是终端设备和网络(基站)生产商、商业系统开发商,获取设备产品和定位产品的信息服务。

13、潜在进入者

潜在进入者是指以前并不在产业链内,但有可能通过产业纵向一体化、横向一体化等方式进入产业链的部分环节,并发挥企业经营规模效应的厂商。例如大型网络企业有可能会依托极富粘性的海量用户,挖掘用户对位置服务的潜在需求,将业务范围拓展至地图生产、定位系统方案集成或者基于位置的商业系统开发。

14、替代品提供商

替代品提供商不属于产业链的环节,但会生产具有替代效应的产品或服务,向产业链中的特定环节提供产品或服务。例如3D建模可能会取代目前的2D电子矢量地图,以更富有表现力、体验更佳的服务优势抢占市场。

二、产业链现状

通过调研分析,室内定位产业链的发展存在如下状况:

(1)为了保护核心技术,突出其产品差异性和性能优势,行业领域高精度定位产品的产业链表现为纵向一体化,如UWB和CSS定位产品,前者是目前室内定位精度最高的技术,精度可达几十厘米,后者定位精度可达1-3m,二者占据了行业定位的中高端市场,定位产品提供商基本均为欧美企业(国内多为代理商),占据了芯片、硬件设备、定位算法、系统集成方案、商业应用开发等多个环节的研发和生产,以地图导入接口和二次开发接口等形式开放地图生产、数据分析等个别环节给代理商或第三方研发机构。代表性产品有美国Time Domain企业的PLUS WB高精度定位系统、德国Nanotron CSS英皇宫殿网上娱乐场等。

(2)对于行业领域的中低精度定位产品来说,产业链结构较清晰,各环节划分比较明确,但国内、国外企业在产业链中的位置差异性很大。如RFID、Zigbee定位产品,芯片、模块、定位算法、高性能硬件等产业链的上游和中游环节被欧美厂商占领,国内企业的业务集中在硬件集成、系统集成、商业系统开发等下游环节,而门槛较低的地图开发一般由系统集成商兼顾。

(3)公众定位系统一般采用智能终端集成的WI-FI、蓝牙、惯性导航传感器(电子罗盘、陀螺仪等)实现定位,精度一般在米级以上。和行业领域的中低精度定位产品类似,公众定位产品的芯片、传感器、高性能硬件、定位算法等产业链的上游和中游环节大多是欧美厂商,国内企业只能进入产业链的部分中游和大部分下游环节,如地图开发、系统方案集成、商业系统开发等。

虽然近年来室内定位技术不断发展,新的应用模式也在不断被开发,但目前公众定位领域的市场仍处于探索状态,远未发育成熟,公众需求有待进一步挖掘、培育、细分,导致产业链各环节发展不均衡,甚至有缺失。如涉及到用户隐私保护的身份认证问题,商户、顾客权益划分不清晰,目前还处于研究状态,没有形成产品化;基于海量历史位置信息的大数据挖掘和分析的业务,目前少有企业专门从事,一般由系统集成商和商业系统开发商兼顾,但由于大数据分析、云计算、分布式数据处理对数据格式规范,以及数据的存储、传输和处理技术要求较高,有必要作为一个重要环节从室内定位产业链中细分出来。

(4)与国内室内定位导飞行业培育过程中出现的产业链细分化相反的是,国外进入较早,有技术、资金实力的大企业倾向于向其上、下游环节渗透:高通主要生产移动设备的芯片和传感器,占据了室内定位产业链的上游环节,但其融合了gps、Wi-Fi定位、手机传感器惯性导航等技术自主研发了IZat室内定位解决方案,向中下游环节渗透;苹果企业为了提升在室内定位领域的技术实力,收购了众多室内地图制作、定位技术研发的中小企业,由移动终端设备生产商向地图开发商、定位算法开发商、系统方案集成商等中游环节演变;成功的系统方案集成商,如Zebra,在占据一定市场份额后有了技术和经济实力,开始着力于向上游环节扩展,开展多定位技术的关键元器件的研发。

来源:室内外定位导航
 

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